國(guó)際能源署(IEA)最新發(fā)布報(bào)告稱,由于美國(guó)頁(yè)巖油氣革命的突破性提振,美國(guó)將于2016年超過(guò)俄羅斯和沙特成為全球最大的石油生產(chǎn)國(guó)。新興經(jīng)濟(jì)體將逐漸成為能源需求的驅(qū)動(dòng)力量,中國(guó)約在2030年取代美國(guó)成為全球最大的石油消費(fèi)國(guó)。幾乎在同一時(shí)刻,國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布報(bào)告稱,海灣地區(qū)的阿拉伯國(guó)家可能在2016年遭遇財(cái)政赤字。
從“阿拉伯石油禁運(yùn)”(1973年10月17日)讓全世界第一次體會(huì)到“石油沖擊”的破壞性效果之后,40年來(lái)世界政治形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和石油市場(chǎng)格局都發(fā)生了巨大變化。曾經(jīng)率領(lǐng)歐佩克給美國(guó)制造巨大難題的沙特成為美國(guó)在中東地區(qū)最重要的盟友之一。曾經(jīng)幫助美國(guó)維護(hù)其中東利益的伊朗在1979年伊斯蘭革命后與美國(guó)展開(kāi)了長(zhǎng)達(dá)30多年的激烈對(duì)抗。曾經(jīng)對(duì)外部石油供應(yīng)無(wú)比擔(dān)憂的美國(guó)在技術(shù)突破的幫助下迅速提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)量、降低對(duì)外依賴,甚至有望在近期成為L(zhǎng)NG出口國(guó)。曾經(jīng)依靠石油出口換取外匯的中國(guó)對(duì)外部油氣供應(yīng)的需要急速提高,幾乎已經(jīng)取代美國(guó)成為世界頭號(hào)原油進(jìn)口國(guó)(在去年和今年的一些月份)。
而在最近短短的幾年間,美國(guó)依靠技術(shù)進(jìn)步和政府扶持使本國(guó)“能源獨(dú)立”成為現(xiàn)實(shí),太陽(yáng)能、生物能等新能源在能源消費(fèi)中的比例不斷提高,頁(yè)巖油氣革命、深海油氣開(kāi)發(fā)和油砂等非常規(guī)油氣生產(chǎn)方式被廣泛復(fù)制,這些新“石油沖擊”是否給世界石油市場(chǎng)帶來(lái)了根本性的變化?以美國(guó)、中國(guó)和沙特為代表的三類國(guó)家——老牌消費(fèi)國(guó)、新興消費(fèi)國(guó)和能源生產(chǎn)國(guó)——已經(jīng)且將要會(huì)做出哪些調(diào)整?
改變的只是表象
在技術(shù)突破、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和地緣政治的多重作用下,2013年的世界石油市場(chǎng)與1973年時(shí)相比發(fā)生了巨大變化,甚至與2000年時(shí)相比也大不相同。與爆發(fā)“阿拉伯石油禁運(yùn)”的1973年相比,世界石油總供給提高了50%,達(dá)到約每日9010萬(wàn)桶,新增產(chǎn)量不僅來(lái)自老牌能源生產(chǎn)國(guó),而且來(lái)自世界各地——許多國(guó)家已經(jīng)或即將取得巨大產(chǎn)量提升從而成為重要產(chǎn)油國(guó)。美國(guó)已經(jīng)在2008年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了50%的產(chǎn)量提升,成功將2005年時(shí)的石油對(duì)外依存率60%下降到35%;巴西即將收獲深海鹽下油氣資源豐收;東非埃塞俄比亞、肯尼亞、烏干達(dá)、莫桑比克甚至索馬里都取得了重要資源發(fā)現(xiàn),即將成為下一輪全球油氣開(kāi)發(fā)重點(diǎn);而此前幾乎全部依賴于俄羅斯油氣進(jìn)口的烏克蘭剛剛與殼牌和雪佛龍簽下2個(gè)百億美元頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)大單,即將與此前的貧油氣國(guó)波蘭一道成為歐洲新能源生產(chǎn)大戶。與此同時(shí),沙特、阿曼、阿爾及利亞、利比亞等歐佩克國(guó)家也在積極嘗試頁(yè)巖油氣生產(chǎn),伊拉克在2009年重回國(guó)際石油市場(chǎng)后開(kāi)足馬力全力建設(shè)生產(chǎn)能力,伊朗在今年夏天完成總統(tǒng)換屆之后也積極與美國(guó)展開(kāi)和解,并表示出向外界重新開(kāi)放其石油工業(yè)的意愿??梢灶A(yù)見(jiàn)的是,中東國(guó)家和俄羅斯等老牌生產(chǎn)國(guó)在國(guó)際石油供給中所占的比例將越來(lái)越小,而全球石油總供給緩慢但持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)將長(zhǎng)期持續(xù)下去。
需求方面的表面變化也十分明顯。2000年前后,北美、西歐和日本的石油消費(fèi)量約占全球的三分之二,而現(xiàn)在以中國(guó)、印度為首的新興發(fā)展中國(guó)家的消費(fèi)已經(jīng)占到了全球的一半左右。根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)預(yù)測(cè),全球中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)將從2009年時(shí)的18億增加到2030年時(shí)的49億,而其中85%的新增中產(chǎn)階級(jí)將來(lái)自亞洲太平洋區(qū)域,即中國(guó)、印度和東南亞國(guó)家。新增中產(chǎn)階級(jí)的推動(dòng)將使新興發(fā)展中國(guó)家的石油消費(fèi)比重進(jìn)一步上升,世界能源消費(fèi)重心將與經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心一道從“西方”轉(zhuǎn)移到“東方”。
不變的仍是供求矛盾
然而,供給和需求內(nèi)部的表面變化并未改變世界石油市場(chǎng)中的根本性供求矛盾。盡管石油從未在數(shù)量上真正短缺過(guò),但是關(guān)于“誰(shuí)能在何時(shí)以何種價(jià)格得到何處石油”的沖突和斗爭(zhēng)從未停止過(guò)。生產(chǎn)國(guó)之間仍需要為了產(chǎn)量和客戶互相協(xié)調(diào)與競(jìng)爭(zhēng),消費(fèi)國(guó)之間仍需要為了價(jià)格和長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)互不相讓,生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)之間時(shí)而聯(lián)合時(shí)而斗爭(zhēng)的“逢場(chǎng)作戲”仍不會(huì)散場(chǎng),變化的僅僅是換了一批新演員——以及一些老演員轉(zhuǎn)化角色——而已。此外,作為全球政治、軍事、經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)力量,美國(guó)保證石油產(chǎn)量穩(wěn)定、貿(mào)易通暢的終極目標(biāo)并不會(huì)因?yàn)槊绹?guó)自身產(chǎn)量提高、對(duì)外依存度降低而發(fā)生變化——1973年時(shí),美國(guó)的原油對(duì)外依存水平與今天相似——隨著經(jīng)濟(jì)全球化和美國(guó)商業(yè)利益的擴(kuò)張,美國(guó)能源安全的界限已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了美國(guó)本土和美國(guó)民眾。
生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)各自為戰(zhàn)
一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是,生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)各自為戰(zhàn)的情況逐漸成為現(xiàn)實(shí)。在產(chǎn)量穩(wěn)步擴(kuò)大、產(chǎn)地逐步分散、需求有保證且價(jià)格極有可能長(zhǎng)期高位運(yùn)行的情況下,生產(chǎn)國(guó)提高自身產(chǎn)量以增加收入的愿望極為強(qiáng)烈,歐佩克等生產(chǎn)國(guó)組織更難以發(fā)揮作用。目前,伊拉克仍然享有限產(chǎn)豁免資格,并制定了《一體化國(guó)家能源戰(zhàn)略》,其中較為客觀的目標(biāo)是在2020年實(shí)現(xiàn)每日900萬(wàn)桶產(chǎn)能,絲毫沒(méi)有考慮歐佩克產(chǎn)能限制計(jì)劃。而對(duì)于自身需求迅速提高的消費(fèi)國(guó)來(lái)說(shuō),滿足國(guó)內(nèi)能源需求迫使他們一方面與其他消費(fèi)國(guó)競(jìng)爭(zhēng),另一方面又不得不與生產(chǎn)國(guó)斗智斗勇。中國(guó)、印度、馬來(lái)西亞積極投資生產(chǎn)國(guó)的油氣生產(chǎn)業(yè)務(wù),依靠?jī)?yōu)惠貸款和工程服務(wù)來(lái)幫助生產(chǎn)國(guó)有足夠的產(chǎn)能來(lái)賺自己的錢(qián),但生產(chǎn)國(guó)往往并不買(mǎi)賬。對(duì)于唯一的特例美國(guó)來(lái)說(shuō),在鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)刺激增長(zhǎng)和就業(yè)的同時(shí),它更愿意讓生產(chǎn)國(guó)和新興消費(fèi)國(guó)來(lái)承擔(dān)地區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn),自己獲取“石油—美元貿(mào)易”的凈收益。沙特等傳統(tǒng)盟友對(duì)敘利亞問(wèn)題解決和美國(guó)伊朗關(guān)系緩和的強(qiáng)烈不滿就是對(duì)這種各自為戰(zhàn)狀態(tài)的最佳注解。